نحوه کار هجینگ

نکته : هج کردن در فارکس رایگان نیست و شما باید هزینه ای را بابت آن بپردازید ، به هیچ عنوان نباید به صورت پی در پی و پشت سر هم هج کنید چرا که سرمایه ای که در حساب اصلی خود دارید کاهش پیدا می کند .

هج در فارکس

هج در فارکس به انجام تراکنشی اطلاق میگردد که جهت محافظت از سرمایه خود در برابر یک باخت بزرگ صورت می گیرد (ممکن است باعث از دست رفتن کل سرمایه سرمایه گذار شود). هج در فارکس به منزله بیمه کردن معاملات و سرمایه تان در است. درک مفهوم هج در فارکس مهم است چرا که هج برای بدست آوردن سرمایه نمی باشد بلکه برای مقابله با ضرر است نه کسب سود. بعلاوه بیشتر هج ها برای تنها محافظت بخشی از سرمایه که در معرض ریسک و خطر قرار گرفته اعمال می شود و نه همه آن چرا که هزینه های هجینگ بیشتر از مزایا و منافع آن است با این حال برای تریدرها و معامله گران حرفه ای هج می تواند بخشی از برنامه ها و استراتژی ترید آنها باشد.

آموزش استراتژی هج در فارکس

بالاتر اشاره کردیم که که هج در فارکس یک استراتژی است که جهت حفاظت از موقعیت یک فرد در یک یا چند پوزیشن در برابر یک حرکت سریع و پیش بینی نشده ناشی از انواع اخبار درگیر در بازار فارکس بکار برده می شود. اما در خصوص آموزش استراتژی هج در فارکس دو نوع استراتژی در فارکس وجود دارد.

استراتژی شماره یک : یک معامله گر فارکس میتواند با ورود به یک پوزیشن در جهت معکوس پوزیشن اصلی کل حساب را در برابر حرکت های نامطلوب و سریع بازار حفظ موقعیت کوتاه و بلند مدت کند. این نسخه از استراتژی هجینگ یا مصون سازی به عنوان هج کامل ذکر می شود زیرا تمام ریسک معامله (از جمله سود بالقوه) را در زمانی که هج فعال است از بین می برد.

استراتژی شماره دو: شامل استفاده کردن از گزینه هایی مانند پوزیشن هایی است در جهت خلاف پوزیشن اصلی و با حجمی بیشتر به جهت جبران ضرر پوزیشن اول و حفظ کامل موجودی حساب معاملاتی است. در این استراتژی معامله گر یا سرمایه گذار فارکس می تواند با استفاده از گزینه های فارکس هج ایجاد کند تا از موقعیتی که وجود دارد در برابر حرکت های سریع و نامطلوب در جفت ارزها محافظت نماید . به این نوع استراتژی هج ناقص گفته می شود. چرا که موقعیت ایجاد شده قسمتی از ریسک معامله (یا قسمتی از سود بالقوه) را از بین می برد.

آیا هج در فارکس مجاز است ؟

آیا هج در فارکس غیرقانونی است؟ البته همه اشکال هجینگ یا مصون سازی غیر قانونی نیست. اما عمل خرید و فروش جفت ارزی کاملا مشابه با قیمت برعکس و مشابه در بعضی از بروکرها غیر قانونی است. (در واقع امکان ورود به پوزیشنهای خلاف جهت هم در بعضی از بروکرها مجاز نمی باشد) .

در برخی کشورها در این مورد محدودیت هایی برای معامله گران فارکس وجود دارد که از مهمترین آنها نحوه کار هجینگ توانایی هج کامل یا ناقص پوزیشن در همان جفت ارز است. برای اطمینان از پایبندی کارگزاران به این محدودیتها بایستی مشخصات اکانت تایپ مورد نظرتان را کاملا مطالعه نمایید.

همچنین قانون دیگری وجود دارد که بر اساس آن موقعیت های متعدد یک جفت ارز بسته خواهد شد. به هر حال بسته به بروکری که در آن معامله می کنید قوانین در خصوص هج متفاوت هستند.

لازم بذکر است در بروکر نیکس برای معامله فول هج و هج ناقص در انواع اکانت تایپهای بروکر محدودیتی وجود ندارد و می توانید با در نظر گرفتن استراتژی معاملاتی خود و استفاده از مشاوران بروکر نیکس اکانت تایپ مناسب خود را انتخاب نمایید.

چگونه می توانید از طریق هجینگ در فارکس درآمد کسب کنید؟

فرآیند هج در فارکس به عملیاتی اطلاق می شود که بطور همزمان خرید و فروش ارز مشابه انجام می شود. عملیات هجینگ یک نوع معامله است که سود خالص آن صفر است اما چنانچه همه چیز را درست و بجا تنظیم نمایید بدون اینکه در خطر بیفتید قادر خواهید بود که به درآمد برسید. اما اگر تازه کار و بی تجربه هستید و در صورت عدم احتیاط در زمان ورود و خروج از پوزیشن ها میتوانید حسابتان را در خطر ببرید و منجر به خالی شدن حساب معاملاتی خود شوید.

فواید هجینگ

عملیات هج در فارکس دارای فوایدی است که در اینجا به آنها می پردازیم. یک گارانتی موفقیت آمیز به معامله گر می دهد که در برابر قیمت کالا ها، تغییرات نرخ ارز، تورم و تغییرات نرخ بهره و سایر موارد محافظت می گردد.

همچنین تریدر در بلند مدت نیازی به رصد و تنظیم معاملات و سبد سهام خود با در نظر گرفتن نوسانات روزانه بازار ندارد. هجینگ وسیله ای برای سرمایه گذاران و معامله گرانی است جهت کاهش و به حداقل رساندن ریسک و نوسانات بازار.

چنانچه می دانید ریسک و نوسانات بازار بخشی جدایی ناپذیر از بازار است و انگیزه اصلی سرمایه گذاران برای بدست آوردن سود می باشد.

ضرر هجینگ

پس از صحبت در مورد فواید هجینگ در این بخش در خصوص ضرر هجینگ نیز صحبت خواهیم کرد. یکی از مهمترین نقطه ضعفهای هجینگ این است که در کاهش ریسک سود بالقوه سرمایه گذار را نیز کاهش می دهد. هج ها رایگان نیستند و بایستی هزینه های پوزیشن پرداخت گردد.

دقیقا همانند یک بیمه نامه یک هج هم هزینه دارد. مزایا و معایب هج درفارکس بستگی زیادی به موقعیتی دارد که هج مورد استفاده قرار می گیرد. در مواقعی برای آنکه یک سرمایه گذار فارغ از آنچه که در بازار رخ می دهد از منظر مالی سرمایه گذار باقی بماند وجود هج ضروری می باشد. در سایر موارد تنها نشان دهنده یک سرمایه گذار بسیار محتاط می باشد.

آیا هجینگ باعث از دست رفتن سرمایه می شود؟

آیا هجینگ باعث از دست رفتن سرمایه می شود؟ افراد زیادی وجود دارند که ترجیح می دهند که زیان اول را که همان هزینه هجینگ است پرداخت کنند ولی هرگز همه دارایی خود را از دست ندهند مانند هزینه بیمه ای که پرداخت می کنید ولی ممکن است هرگز از آن استفاده نکنید. نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که روشهای هجینگ دارای کاستی ها و نواقصی است که برای موفقیت بودن آن در آینده هیچ گونه تضمینی وجود ندارد و همینطور در خصوص کاهش ضرر نیز تضمینی وجود ندارد.

در معدود مواردی ممکن است هجینگ به کسب درآمد نیز منجر شود اما کاربرد اصلی یک هجینگ موفق کاهش میزان ضرر و پیشگیری از آن است.

چگونه از هج پوزیشن های فارکس جلوگیری شود؟

فارکس یک بازار غیر قابل پیش بینی است. در این بخش می خواهیم بدانیم که چگونه از هج پوزیشن های فارکس جلوگیری کنیم؟ برای جلوگیری از هج پوزیشن های فارکس باید ابتدا بدانیم که چطور حجم را رعایت و مدیریت کنیم چرا که با مدیریت صحیح ریسک و انجام معاملات با حجم مناسب میزان ریسک را پایین خواهیم آورد در آن صورت برای حفظ پوزیشن خود از خطر نیازی به اعمال هج نخواهیم داشت. و راههای دیگری را بجای هج کردن استفاده کنید به طور مثال انجام ترید های کوتاه مدت که نیازی به پرداخت سوآپ نیز نباشد.

روش هج جهت کنترل ریسک

هجینگ یک عملیات و تکنیکی است برای مدیریت ریسک که هدف آن جبران ضرر سرمایه گذاریها با گرفتن موقعیت معکوس در یک سرمایه و دارایی مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی کاهش ریسک که توسط هجینگ اعمال می گردد معمولا سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

سخن پایانی

هج در فارکس به مفهوم یک فرآیند محافظت از یک موقعیت در یک جفت ارز یکسان می باشد جهت جلوگیری از یک باخت بزرگ .

معنی هج در فارکس مصون سازی است. مردم از مصون سازی بسیار در زندگی استفاده می کنند بدون اینکه به مفهوم آن آگاه باشند. انواع مختلف بیمه نامه ها مثال روشنی از استفاده از هجینگ است. هجینگ فارکس یک نوع محافظت کوتاه مدت است. برای اعمال هج نیاز به مهارت و تجربه است چرا که استفاده بی جا به قیمت از دست دادن تمام سرمایه می انجامد.

امید است مباحث مطرح شده در مقاله هج در فارکس که کار تیم بروکر نیکس می باشد مورد عنایت و توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد . بروکر نیکس با مشاورین زبده خود آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد. همچنین در زمینه مشاوره مالی و آموزش رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما تماس بگیرید.

استراتژی های ویژه هجینگ در فارکس تایم FXTM

بروکر معتبر فارکس تایم FXTM از این به بعد از طریق بروکر معتبر آلپاری به ارائه خدمات در بازارهای مالی می پردازد.

شما به راحتی می توانید افتتاح حساب خود را در بروکر آلپاری Alpari از طریق این لینک انجام دهید و سپس برای واریز و برداشت ریالی تا 1100 تومان زیر قیمت وب مانی با مشاورین ما تماس بگیرید:

مشاورین در تلگرام
پشتیبانی رایگان در واتس آپ

چگونه می توان از استراتژی های ویژه هجینگ در فارکس تایم FXTM استفاده کرد؟

با وجود این که تمام ارزهای جهان به طور بدون وقفه تغییر می کنند، مطمئنا تعداد زیادی از فرصت های تجاری مختلف در دسترس شما وجود خواهد داشت، مهم نیست که چه زمانی تصمیم بگیرید تا وارد سیستم های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزاران فارکس شوید .

با این حال، اغلب این مورد وجود دارد که یک معامله گر ترجیح می دهد با استفاده از استراتژی تجاری در مورد محل قرار دادن تریدر ها و مقداری نحوه کار هجینگ که تمایل به ریسک دارد تصمیم گیری و شروع به ترید کند.

ریسک یک جنبه بسیار مهمی برای تبدیل شدن به یک کارگزار فارکس می باشد، در حالی که ممکن است برخی از مزایای بسیار قابل توجه و در حال انجام در هر دو محیط معاملاتی فارکس آنلاین و تلفن نحوه کار هجینگ همراه وجود داشته باشد، شما همیشه در خطر از دست دادن سرمایه خواهید بود

داشتن درک عمیق از بازار پول، چیزی است که بیشترین معامله گران را قادر می سازد سود خود را به طور پیوسته داشته باشند .

استراتژی های ویژه هجینگ در فارکس تایم FXTM

انتخاب دو ارز برای تجارت

• یکی از چیزهایی که باید به خاطر داشته باشید این است که برخی ارزها وجود دارند که به شما اجازه می دهد که طیف وسیعی از معاملاتمختلف را در آن ارزها قرار دهید .
• با توجه به این نکته اگر بخواهید گزینه ای برای هجینگ هر گونهتجارت فارکس که شما قرار داده اید داشته باشید، باید برخی از ارزهای اصلی را در مقابل ارزهای جزئی جهان جفت کنید .
• با توجه به این موضوع اطمینان حاصل کنید که شما با توجه به جفت شدن دلار آمریکا، پوند انگلیس و AUD و CAD همراه با یورو فکر می کنید .
• با انجام این کار، شما می توانید انواع مختلفی از معاملاترا در آن جفت ها ارائه دهید که به شما راه های فراوانی برای هجینگ می دهد .

بونوس ها و هجینگ

• داشتن یک بودجه تجارتیکه به شما اجازه می دهد در عین داشتن چندین حستاب باز و واقعی ترید های بیشتری را نیز اجرا کنید، موردی است که باید بر رویش فکر کرد.
• شما هرگز نمیخواهید زمانی که یکفرصت هجینگ به دست می آید، در حال از دست دادن پول های معاملاتی خود باشید.
• ممکن است زمانی قصد ثبت نام در بروکر های مختلف را دارید، بونوس های متنوعی به شما ارائه شود.
• با استفاده از آن پاداش ها و پیشنهادات تبلیغاتی، اغلب می توانید ارزش بودجه تجارتیخود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید و بدیهی است که شما دارای بودجه تجاری معقول تری هستید و دارایی های کافی در اختیار دارید که به شما اجازه می دهد که در هرمعاملهی باز که در حال حاضر فعال است هجینگ داشته باشید.

یکی از راه های استفاده از آن بونوس ها برای مبادله هر گونه تجارت با قرار دادن تجارت متضاد در دو کارگزار مختلف است.

البته اگر شما در هر دو کارگزار مختلف، یک تجارت مخالف قرار دهید، یک تجارت برنده خواهد شد و دیگری تجارت از دست خواهد رفت .

پس از افتتاح حساب در بروکر معتبر فارکس تایم و ترید با این بروکر و همچنین ثبت نام از طریق گروه پشتیبانی فارکس حرفه ای، قادر هستید تا به ازای ترید های خودبه ازاری هر معامله 5 دلار ریبیت یا کش بک دریافت کرده و درآمد خود را افزایش دهید.

از طریق راه های ارتباطی تلگرام، اسکایپ و فیس بوک با مشاورین فارکس حرفه ای در تماس باشید تا علاوه بر شناسایی انواع بروکر ها، در شارژ و برداشت ریالی در زیر یک ساعت نیز نیز به شما کمک کنند.

آربیتراژ چیست و چگونه می توان با آربیتراژ معامله کرد؟

آربیتراژ در فارکس یک استراتژی معاملاتی بدون ریسک است که به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا بدون مواجهه با ریسک در بازار، کسب سود کنند. این استراتژی شامل استفاده از فرصت‌هایی است که در اثر قیمت‌گذاری متفاوت در کارگزاری‌های مختلف در یک جفت ارز ثابت، در پنجره زمانی کوتاهی که وجود دارد ایجاد شده است. این نوع معاملات آربیتراژ شامل خرید و فروش جفت ارزهای مختلف برای استفاده از هرگونه ناکارآمدی و تفاوت در قیمت‌گذاری است.

گاهی دیده میشود که بسياري از تریدرها حتی با تجربه 5 ساله در بازارهای مالی مثل فارکس و بازار بورس، با وجود شرکت در دورهای آموزش فارکس هنوز از مفهوم مهمی به نام آربیتراژ بی خبرند و دقیقا اطلاع ندارند که آربیتراژ چیست و چگونه می توان با آن معامله کرد. موضوعی که در این مقاله می خواهیم به آن بپردازیم همین مفهوم جذاب است که شاید به دلیل پیچیدگی جزئی در آن، کمتر کسی به سراغش می رود اما برای کسب درآمد دلاری در بازارهای مالی به خوبی می توان از آن استفاده کرد.

استفاده از اين تفاوت در قیمت‌ها، سود قابل توجهي به همراه دارد. اما نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه معامله‌گران باید آماده معاملات سریع باشند. به همین دلیل، این فرصت‌ها اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در دسترس هستند؛ به همين خاطر است كه ربات‌ها يا اكسپرت‌‌ هاي زيادي براي اين معاملات ايجاد شده است تا با مشاهده اين قيمت‌ها به صورت تمام وقت در صورت ايجاد شرايط معامله، به سرعت يك پوزيشن پرسود معاملاتي بگيرند. معاملات ارزی آربیتراژ مستلزم در دسترس بودن قیمت گذاری در زمان معين و توانایی عملكرد سریع در فرصت‌ها است. ماشین حساب‌های آربیتراژ فارکس برای کمک به این روند یافتن فرصت‌ها در کوتاه مدت در دسترس هستند.

آربيتراژ به‌طور خلاصه و به زبان ساده

• آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که اوراق بهادار در یک بازار خریداری می شود و همزمان در بازار دیگری به قیمت بالاتری فروخته می‌شود.
• تفاوت موقت قیمت دارایی یکسان بین دو بازار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سود معامله خود را تضمين کنند.
• معامله گران اغلب سعی می‌کنند از فرصت آربیتراژ با خرید سهام در ارزهاي خارجی که قیمت سهام آتي هنوز با نوسان نرخ ارز تعدیل نشده است‌، استفاده کنند.
• و در نهايت لازم به ذكر است تجارت آربیتراژ یک تمرین نسبتاً کم خطر تلقی می شود.

آربیتراژ یا هج فیوچر و اسپات

اجازه دهید ابتدا در مورد مقدمات کار صحبت کنیم. منظور از هجینگ داشتن یک موقعیت معاملاتی در بازار آتی بر خلاف موقعیت معامله گر در بازار نقدی است و هدف حضور او در بازار آتی کاهش یا محدود نمودن ریسک هایی است که ناشی از تغییرات قیمت است.

عمل هجینگ یک فرآیند دو پایه است یعنی این که:

1. اگر یک هج کننده قصد خرید کالایی را در بازار نقدی به تاریخ آینده داشته باشد، او با ورود خود در قراردادهای آتی ریسک قیمت خرید خود را کاهش داده یا محدود می نماید.
2. اگر شخص هج کننده قصد فروش کالایی را در بازار نقدی برای آینده داشته باشد او هم اکنون قرارداد آتی را می فروشد و در این هنگام با فروش قرارداد آتی ریسک قیمت فروش خود را کاهش داده یا محدود نموده است.

هدف از استراتژی هجینگ چیست؟

1. جلوگیری و مصونیت در مقابل رشد هزینه مواد اولیه
2. جایگزین کردن موجودی انبار با قیمت کمتر
3. حمایت از فروش محصولات تولیدی بدون پشتوانه در آینده

لذا عمل هجینگ به منظور ایستادن و مقاومت در برابر افزایش قیمت در بازار نقدی یک کالایی که اخیرا به یک قیمت مشخصی فروخته شده ولی هنوز مانند آن کالا خریداری نشده است. فروش یک کالا به صورت قیمت توافقی فعلی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و تحویل آن در آینده عملی رایج است. اگر کالایی را هنوز در اختیار نداشته باشیم تحویل آن کالا در آینده بصورت عادی ضمانت اجرایی ندارد. ولی همین عمل در بورس به صورت کاملا تضمینی در حال اجراست.

اجازه دهید برای روشن شدن بهتر آربیتراژ در بازارهای مالی یک مثال بزنیم. کارخانه فولاد اصفهان تصمیم به فروش ورق گرم برای تحویل چند ماه بعد دارد ولی فعلا مواد اولیه به اندازه کافی برای تولید ورق گرم ندارد و نیز نمی داند قیمت مواد اولیه برای او در آینده چقدر تمام خواهد شد. این کارخانه برای اطمینان و رهایی از افزایش قیمت می تواند به بورس فلزات مراجعه کند و به میزانی که نیاز دارد قراردادهای آتی خریداری کند و قیمت فروش ورق گرم آینده نحوه کار هجینگ خود را به قیمت مورد نظرش تضمین نماید.

اگر کارخانه فولاد بدون خرید قراردادهای آتی در بورس به دنبال خرید مواد اولیه برود به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه آسیب پذیر خواهد شد ولی با معامله قرارداد آتی به میزان نیاز خود در بورس در واقع اثر افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های خرید را کاهش می دهد. به این کار آربیتراژ می گویند.

خلاصه از روش آربیتراژ برای معامله در بازارهای مالی

معاملات فیوچرز یا آتی به معنی خرید یک کالا برای تحویل در تاریخ مشخصی در آینده است. به عنوان مثال شما 1 لات طلا می خرید برای تحویل در 3 ماه آینده. در یک کارگزاری فارکس امکان تحویل فیزیکی کالا وجود ندارد و فقط تسویه حساب نقدی در تاریخ تحویل امکان پذیر است.

نحوه ترید بر روی فیوچرز همانند اسپات است. همانطور که در آموزش فارکس ForexReviewGroup توضیح دادیم، می توانید حد ضرر و حد سود تعیین کنید و هر زمان که مایل بودید پوزیشن را ببندید. مقدار سود و ضرر نیز دقیقا همانند اسپات مشخص می گردد. سوال مهمی که مطرح می شود این است که اصلا فایده معاملات آتی در فارکس چیست. فیوچرز دو مزیت عمده دارد:

• برای کاهش ریسک معاملات اسپات از معاملات فیوچرز استفاده می شود. این مورد بیشتر برای صاحبان صنایع که قصد ثابت نگه داشتن هزینه ها را دارند استفاده می شود.
• هج کردن معاملات فیوچرز و اسپات به منظور استفاده از پتانسیل های سود نهفته در آن ها. این مورد مختص تریدرهاست.

نمونه آربیتراژ در فارکس جهت کسب سود

در تصویر زیر یک نمونه از آربیتراژ در فارکس جهت کسب سود را برای شما آورده ایم. هماطور که می بینید قیمت اسپات و فیوچرز طلا با هم تقریبا 600 پیپ فاصله دارند. اگر به قیمت های نشان داده شده در چارتها دقت کنید می بینید که قیمت فیوچرز بالاتر از اسپات است. پس فیوچرز را سل و اسپات را بای می کنیم. زیرا این دو می بایست به هم برسند. به همین راحتی!

9 روز پس از گرفتن پوزیشن، فاصله میان اسپات و فیوچرز تقریبا صفر شده و ما از این فرصت تقریبا 500 پیپ سود کریم. (البته 100 پیپ بابت کمیسیون و اسپرد پرداخت شده است.)

توجه داشته باشید که چارتهای فیوچرز طلا 2 ماهه هستند و در سال 6 چارت ارائه می شود. معمولا در ابتدای باز شدن چارت جدید آربیتراژ بوجود می آید. ممکن است در یک چارت دو ماهه چندین بار آربیتراژ بوجود آید و به نتیجه برسد!

آربیتراژ در ارزها هم بوجود می آید. چارت ارز و فیوچرز هر 3 ماه Expire می شوند و چارت جدید بوجود می آید. از طرفی آربیتراژ در ارزها خیلی زودتر از طلا به نتیجه می رسد، گاهی این زمان به 24 نحوه کار هجینگ ساعت هم می رسد. البته طبق تجربه این فرصت های معاملاتی در چارت طلا دقتی تقریبا برابر با 100 درصد دارند، می گویید نه، خودتان امتحان کنید!

هج Hedge به چه معناست

هج Hedge به چه معناست ؟ در پاسخ به این سوالات میتوان گفت: هج به معنای آن است که در مقابل یک ضرر بزرگ راهی را برای حفاظت از خود در مقابل آن پیدا کنیم . یا می توان گفت یک راه مدیریت کردن ریسک است .

به عنوان مثال وقتی خانه خود را در برابر آتش سوزی بیمه می کنید در حقیقت از یک آتش سوزی پر هزینه حفاظت کرده اید که معنای دیگر آن این می شود که در واقع شما هج کرده اید .

در بازار فارکس هج Hedge به چه معناست ؟ در این بازار هم هج کردن همانند بیمه کردن معامله است و شما میتوانید با استفاده از آن معاملات خود را از ضرر های ناگهانی محافظت کنید .

شما در این مقاله می خوانید:

• انواع هج کردن
• هج کردن چه مزایایی دارد؟
• نکات کلیدی استفاده از هج در معاملات خود
• جمع بندی

انواع هج کردن :

هج کردن شامل سه دسته: قرارداد فوروارد ، قرارداد فیوچرز ، بازار های پول می باشد که در ادامه این سه دسته را به شما معرفی خواهیم کرد .

این قرارداد خرید و فروشی است که دو طرف تاریخی را مشخص کرده و قیمتی را تعیین می کنند نکته مهم این است که این قرارداد غیر استاندارد می باشد .

این قرارداد شامل: مبادله ارزها ، کالا ها و … است .

این قرارداد یک قرارداد استاندارد است که افراد با قیمتی تعیین شده در تاریخ مشخص اقدام برای خرید و فروش دارایی ها میکنند .

این قرارداد شامل : کالا ، قرارداد آینده رمز ارزها و… است .

در این بازار وام هایی کوتاه مدت و خرید و فروش در زمانی یک سال و یا کمتر انجام می شوند .

هج کردن چه مزایایی دارد ؟

سود را میتواند قفل کند .

باعث محدود کردن حد زیادی از تلفات می شود .

باعث افزایش نقدینگی نیز می شود .

کسب موفقیت در هج کردن معامله گران را در برابر تورم و تغییر قیمت ها محافظت می کند .

نکته : هج کردن در فارکس رایگان نیست و شما باید هزینه ای را بابت آن بپردازید ، به هیچ عنوان نباید به صورت پی در پی و پشت سر هم هج کنید چرا که سرمایه ای که در حساب اصلی خود دارید کاهش پیدا می کند .

یک تریدر موفق باید قبل از هج کردن با دیگر مباحث بازار فارکس آشنایی داشته باشد چرا که یک تریدر مبتدی در صورتی که نتواند معالات ساده را به خوبی انجام دهد در این صورت نمیتواند یک معامله هج را به خوبی به پایان برساند .

نکات کلیدی استفاده از هج در معاملات خود :

چند نکته مهم در استفاده از استراتژی هج وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم :

شما از هیچ سیستمی نمیتوانید در معاملات خود یک شبه سود رویایی کسب کنید .

برای یک معامله گر حرفه ای مدیریت کردن سرمایه خود اهمیت بیشتری نسبت به استفاده از سیستم های معاملاتی دارد .

شما به عنوان یک معامله گر حتما باید از استاپ لاس های سنجیده و عقلانی استفاده کنید تا در معاملات خود سود کرده و جلوی ضرر را بگیرید .

در این بازار باید صبور باشید و منتظر باشید تا سیگنال های عالی را دریافت کنید .

شما باید در معاملات نحوه کار هجینگ خود از تایم فریم های بلند مدت تر استفاده کنید ، چرا که در تایم فریم های بلند مدت ریسک معاملات پایین می آید .

هج کردن یا هجینگ شیوه ای است که میتوانید از آن برای آنکه سرمایه خود را در مقابل تغییرات ناگهان بازار سرمایه محافظت کنید استفاده می شود. فقط معامله گرانی که با تجربه هستند و اطلاعات کافی را در مورد هج کردن میدانند باید از آن استفاده کنند تریدر هایی که تازه کار و بی تجربه هستند به هیچ عنوان نباید بدون داشتن اطلاعات کافی از هج استفاده کنند چرا که باعث می شود در مدت زمان خیلی کوتاه کل سرمایه خود را از دست بدهند .

معاملات آپشن (Option) یا اختیار معامله چیست؟

زمانی که در بازارهای مالی معاملات انجام می‌شود؛ شخص خریدار در قیمت تعیین شده ملزم به خرید و شخص فروشنده ملزم به فروش است. اما نوع دیگری از قرارداد وجود دارد که معامله‌گران حق خرید این قرارداد را می‌پردازند و معاملات آپشن باز می‌کنند. در این نوع معاملات شخص قادر است در قیمتی که تعیین کرده است سهام و یا ارز دیجیتال را بخرد یا بفروشد و هیچ تعهدی در قبال انجام عمل خریدوفروش ندارد. این نوع معاملات برای کاهش ریسک در یک بازار پرریسک استراتژی مناسبی به نظر می‌آید.

اگر دوست دارید راجع به این نوع معاملات اطلاعات بیشتری کسب کنید و طرز استفاده و انواع استراتژی‌های رایج در این نوع معامله را یاد بگیرید با ما همراه باشید؛ پس از مطالعه مقاله نیز درصورت علاقه‌مندی می‌توانید دوره آموزش ارز دیجیتال پارسیان بورس را بررسی کنید که کاملا جامع بوده و صفر تا صد معامله در بازار کریپتوکارنسی را به شما آموزش خواهد داد!

معاملات آپشن چیست؟ نحوه کار آن‌ها چگونه است؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع که معاملات آپشن چیست صحبت کنیم و نحوه‌ی کار آن‌ها را بیان کنیم. درواقع این نوع معاملات که به اختیار خرید یا فروش نیز معروف هستند به معامله‌گر این امکان را می‌دهد بسته به نوع قراردادی که دارد با پرداخت پولی، حق اختیار خرید یا فروش یک سهام را در تاریخی معین داشته باشد. زمان رسیدن قرارداد او می‌تواند معامله را انجام داده یا انجام ندهد (بسته به نوع قرارداد این کار را می‌تواند قبل از رسیدن زمان قرارداد انجام دهد).

این نوع معاملات به دو نوع آمریکایی و اروپایی تقسیم‌بندی می‌شوند (این نوع تقسیم‌بندی ربطی به کشور امریکا و اروپا ندارد). تفاوت این دو نوع این نحوه کار هجینگ است که در نوع اروپایی قرارداد آپشن فقط در روز معین شده به عمل می‌آید و شخص فقط در همان روز می‌تواند از اختیار خرید یا فروش خود استفاده کند. ولی در نوع امریکایی معامله‌گر می‌تواند حتی قبل از زمان تعیین شده قرارداد را لغو کند.

در این نوع معاملات آپشن یک خریدار و یک فروشنده معامله آپشن وجود دارد. خریدار معامله آپشن پولی در ازای حق اختیار خرید یا فروش به فروشنده معامله آپشن می‌پردازد. در ازای آن بسته به نوع قرارداد، در زمان یا قبل از سررسید قرارداد می‌تواند برخلاف نظر فروشنده از حق اختیار یا آپشن خود استفاده کند یا استفاده نکند. درواقع فروشنده در این نوع معاملات ریسک بیشتری نسبت به خریدار آن متحمل می‌شود. پس این نوع معاملات هم برای پوشش ضرر و یا برای سفته‌بازان کاربرد دارد.

انواع قراردادهای آپشن

قراردادهای آپشن به دو صورت خرید (call) و یا فروش (put) انجام می‌شوند. درواقع خریداران این نوع قراردادها پس از پرداخت کارمزد تعیین شده اختیار خرید و یا فروش را در زمان تعیین شده دارند.

اگر معامله‌گر معاملات آپشن خرید را خریداری کند در موقع مقرر می‌تواند سهم را خریداری کند برای مثال سهمی 50 دلار است معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند سهم در یک هفته آینده صعودی خواهد بود. پس اختیار خرید را خریداری می‌کند. اگر در هفته آینده قیمت سهم 65 دلار شود معامله‌گر می‌تواند از اختیار خرید خود استفاده کرده و سهم را 50 دلار بخرد. اگر بر خلاف پیش‌بینی‌اش سهم نزولی باشد او می‌تواند از اختیار خود استفاده نکند و به اندازه کارمزد پرداختی ضرر می‌کند.

اگر معامله‌گر معامله اختیار فروش را خریداری کند در موقع مقرر می‌تواند سهم را بفروشد برای مثال سهمی 50 دلار است معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند سهم در یک هفته آینده نزولی خواهد بود. پس اختیار فروش را خریداری می‌کند. اگر در هفته آینده قیمت سهم 35 دلار شود معامله‌گر می‌تواند از معاملات آپشن فروش خود استفاده کرده و سهم را 50 دلار بفروشد. اگر بر خلاف پیش‌بینی‌اش سهم صعودی باشد او می‌تواند از اختیار خود استفاده نکند و به اندازه کارمزد پرداختی ضرر می‌کند.

کاربردها و استراتژی‌های معاملات آپشن

از این نوع معاملات بیشتر برای کم کردن ریسک استفاده می‌شود. در برخی از مواقع معامله‌گران معامله‌هایی انجام می‌دهند که ریسک زیادی دارد که این کاهش ریسک به آنها کمک زیادی می‌کند. درواقع در ازای این کاهش ریسک مبلغی پرداخت می‌کنند و خود را از ضررهای زیاد بیمه می‌کنند. یکی از مواردی که معامله‌گران از معاملات آپشن استفاده می‌کنند پوشش ریسک یا هجینگ است که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.

برخی از معامله‌گران برای پوشش ریسک خود از این نوع معامله استفاده می‌کنند. معامله‌گری سهمی را خریداری می‌کند و ترس این را دارد که بازار برخلاف پیش‌بینی‌اش عمل کرده و جهت بازار برعکس شود. در این صورت او یک معامله آپشن برعکس پیش‌بینی که انجام داده باز می‌کند. در این صورت اگر بازار برخلاف روندی که مد نظرش بود پیش رفت با کمک اختیار از معامله آپشن ضرر خود را جبران می‌کند. اگر روند بازار طبق پیش‌بینی او پیش رفت آنگاه میزانی از سود خود را برای باز کردن معامله آپشن از دست داده است.

انواع معاملات خریدوفروش آپشن‌ها

خریدن آپشن کال یا خرید

معاملات آپشن خرید به دارنده این امکان را می‌دهد که یک اوراق بهادار را با قیمت اعلام شده تا تاریخ انقضا به قیمت تعیین شده خریداری کند. دارنده در صورت عدم تمایل به خرید دارایی، تعهدی به خرید دارایی ندارد. ریسک خریدار پول اولیه‌ای که برای خرید آپشن پرداخته است محدود می‌شود. نوسانات سهام تأثیری بر روی ندارد.

خریدارانی باید این آپشن را انتخاب کنند که نسبت به یک سهم خوش‌بین هستند و معتقدند که قیمت سهام قبل از تاریخ انقضای اختیار، از قیمت تعیین شده بالاتر می‌رود. اگر چشم‌انداز صعودی سرمایه‌گذار محقق شود و قیمت بالاتر از قیمت تعیینی افزایش یابد، سرمایه‌گذار می‌تواند از اختیار استفاده کند. در نتیجه سهام را با قیمت تعیین شده که پایین‌تر است خریداری کند و بلافاصله سهام را به قیمت فعلی بازار برای کسب سود بفروشد.

فروش آپشن کال یا خرید

فروش معاملات آپشن خرید به نوشتن قرارداد نیز (writing a contract) معروف است. فروشنده حق اختیار را دریافت می‌کند. به عبارت دیگر، خریدار کارمزد حق اختیار را به فروشنده در ازای دریافت یک اختیار خرید می‌پردازد. حداکثر سود از فروش حق اختیار زمانی است که موعد سررسید فرا می‌رسد. سرمایه‌گذاری که یک اختیار خرید را می‌فروشد، معتقد است بازار نزولی است و قیمت سهام پایه کاهش می‌یابد یا در مدت‌زمان سررسید قرارداد اختیار، نسبتاً نزدیک به قیمت معاملاتی تعیین شده باقی می‌ماند.

اگر قیمت سهم بازار در زمان انقضا برابر نحوه کار هجینگ یا کمتر از قیمت تعیین شده باشد این گزینه برای خریدار بی‌ارزش به‌حساب آمده و منقضی می‌شود. فروشنده گزینه حق اختیار را به‌عنوان سود خود به جیب می‌زند. خریدار از این اختیار استفاده نمی‌کند؛ زیرا خریدار سهام را با قیمت بالاتر یا برابر با قیمت رایج در بازار خریداری نمی‌کند.