حد سود و حد ضرر استراتژی

‌تغییر شکل حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر می باشد. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان خرید می زنیم، حد ضرر برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان است. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان می رسد، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می دهیم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام می گوییم.

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد سود و حد ضرر استراتژی حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

• آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  
• کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  
• کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن

در هر معامله ای که انجام می شود همواره همه ی معامله گران به دنبال سود هستند و هیچ کس به دنبال ضرر و زیان نیست اما در هر معامله ای، معامله گر بایستی احتمال اینکه طی این معامله ضرر کند را نیز در نظر بگیرد. حال بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست. و سهامدار برای ورود به سهم بایستی به ضررهای احتمالی فکر کند و حتی به میزان سودی که انتظار دارد. در این مقاله ما سعی داریم روش هایی را در پرایس اکشن بررسی کنیم که با آن ها بتوان میزان ضرر های احتمالی را شناسایی و حتی میزان سود را تخمین زد و سپس با مقایسه حد ضرر و حد سود تصمیم گرفت که آیا وارد سهم شویم یا خیر؟

اگر اطلاعاتی در مورد پرایس اکشن (Price Actions) ندارید می توانید مقاله پرایس اکشن چیست در سایت حامی تریدر را مطالعه کنید.

• مفهوم حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن
  • حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)
  • حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit)

  مفهوم حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن

  ما در این بخش میخواهیم بیشتر شما را با مفهوم حد سود و یا حد ضرر در بازارهای مالی آشنا کنیم، در زمان ورود به معاملات شما باید نقطه خروج و حد سود خود را مشخص کنید. تا بتوانید معاملات کنترل شده در بازار های مالی داشته باشید. اگر شما حد ضرر را مشخص نکنید بی شک می تواند منجر به کال مارجین شدن شما شود.

  حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

  وقتی که ما قصد خرید یک سهم را داریم باید برای خود حد ضرری در نظر بگیریم حد ضرر و حد سود را اغلب برحسب درصد بیان میکنند. در واقع ما با خود این قرارداد را منعقد می کنیم که اگر خدایی نکرده بعد انجام معامله ضرر کردم و میزان ضرر به یک مقدار مشخصی رسید بایستی از آن سهم خارج شوم. که اغلب این مقدار بین 10 الی 15 درصد هستش اما این اعداد به این مفهوم نیست که شما نیز همین اعداد را برای حد ضرر خود در نظر بگیرید بلکه بررسی ها نشان داده که در بورس ایران در بازه بین 10 الی 15 درصد از ضرر بیشتر سهامداران اقدام به فروش می کنند. اما در بازارهایی مانند فارکس اکثر کاربران حد ضرری در حدود 3 ال 10 درصد را مد نظر دارند.

  اما ممکن است استراتژی یک فرد طوری باشد که حتی ریسک ضرر های بیشتر را نیز قبول کند. که البته در اکثر مواقع که افراد همچین ریسک هایی را قبول دارند احتمالا به اخبار و اطلاعات خاصی دسترسی دارند و به آینده سهم خوش بین هستند.

  حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit)

  همانند حد ضرر تعیین حد سود نیز ضروری می باشد. اما شاید الان فکر کنید که چرا من باید سود خود را محدود کنم اخه کیه که از سود بیشتر خوشش نیاد. بله درسته اما ما قصدمان از تعیین حد سود این نیست که شما کمتر سود کنید بلکه 2 نکته مهم در تعیین حد سود وجود دارد:

  ما حد سود را تعیین می کنیم تا بتوانیم بعد از رسیدن به آن مقدار سود، آن را ذخیره کنیم یا به عبارت دیگه خدایی نکرده دوباره سود بدست آمده را از دست ندهیم.
  با تعیین حد سود و مقایسه آن با حد ضرر ما میزان ریوارد را بدست می آوریم و اگه مناسب باشد وارد معامله می شویم و به عبارت ساده تر ما زمانی دست معامله میزنیم که حد سود بدست آمده از حد ضرر در نظر گرفته شده بیشتر باشد.

  روش های تعیین حد ضرر و حد سود

  

  برای تعیین حد ضرر و حد سود بایستی از روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود برای مثال میشود از سطوح فیبوناچی و یا موج شماری امواج الیوت و یا راحتر و ساده تر از آنها از خطوط روند و کانل کشی و یا خطوط حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک استفاده کرد. اگر تریدری به پرایس اکشن تسلط داشته باشد، می تواند با تکنیک های پرایس اکشنی بهترین حد سود و حد ضرر را مشخص کند.

  12 نکته مهم در مورد حد سود و حد ضرر

  1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
  2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
  3. یکی از رایج‌ ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
  4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
  5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم. این نکته در بازارهای دو طرفه مانند فارکس، این گونه است که اگر روند با اوردر شما همسو باشد مانند حالت صعودی عمل می کنیم. و اگر اوردر شما خلاف جهت روند باشد مانند حالت نزولی عمل می کنیم.
  7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
  9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  10. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
  11. اگر حد سود شما بازه بزرگی است توصیه می شود که بعد از یک مقدار سود حد ضرر خود را به صورت تعقیب گر قیمت قرار دهید برای مثال اگر قیمت سهم 1000 تومان باشد و شما 900 تومان را حد ضرر و 1500 را حد سود در نظر دارید توصیه می شود بعد از اینکه قیمت به بالای 1200 رسید حد ضرر شما به 1100 منتقل شود و اگر به 1400 رسید حد ضرر به 1300منتقل شود و الی آخر.
      ما یک ضرر زمانی نیز داریم که نباید از آن غافل شد به عبارتی برخی افراد برای خود حد ضرر تعیین نمی کنند و معتقد هستند که آخر سر قیمت سهام
  12. به قیمت خرید باز خواهد گشت اما به این نکته توجه ندارند که ممکن است مدت زمان زیادی برای رسیدن به قیمت خرید بایستی سپری شود و این یعنی خواب سرمایه و ضرر زمانی.

  عملکرد حد ضرر در پرایس اکشن

  خیلی از دانشجویان و کاربران همواره این سوال را دارند، که نمیشود به حد ضرر پای بند بود، چرا که در صف فروش (در بازارهایی مانند بورس ایران) فروختن سهم ممکن نیست. ما نیز این انتقاد را که کاملا حرف درستی است قبول داریم اما برای اینکه بتوانیم به این مشکل نیز غلبه کنیم بنده پیشنهاد می کنم حد ضرر خودتان را بازه ی در نظر بگیرید مثلا بین 10 الی 20 درصد و اگر دیدید که بازار نزولی است 10 درصد را در نظر گرفته و اگر بازار متعادل است 20 درصد را مد نظر قرار دهید.

  اما در بازارهایی که محدوده بازه نداریم مانند کریپتو کارنسی و یا فارکس بر اساس اصول پرایس اکشن و تایم فریمی که تریدر با آن وارد معامله شده است، حد ضرر را مشخص می کنیم و به هیچ وجه جابجایی نداریم. البته یک نکته بسیار مهم اینکه، اگر تریدر بعد از ورود به معامله تشخیص دهد که تحلیل درستی انجام نداده است] بهتر است با کمترین زیان و سریعا اوردر خود را ببندد و منتظر شانس نماند.

  نتیجه گیری
  پایبندی به حد ضرر درست است که برخی موارد به ضرر سهامدار بوده چرا که شاید روز بعد سهام شروع به رشد کند اما در بلند مدت حتما به نفع سهامدار خواهد بود. در بازار های دو سویه مانند فارکس که هیچ محدودیتی قیمتی وجود ندارد و شما در هر لحظه می توانید اقدام به فروش کنید تعیین حد ضرر از نفس کشیدن هم برای معامله گر واجب تر است.

  پرایس اکشن؛ یکی از روش های معامله گری در بازار های مالی است، که به عنوان ساده ترین و سودده ترین روش ترید در جهان شناخته شده است. به وسیله پرایس اکشن تریدر می تواند با اطمینان بیشتری وارد معامله شود و به سود مستمر دست پیدا کند. اگر میخواهید پرایس اکشن را یاد بگیرید می توانید در دوره آموزش پرایس اکشن؛ سایت حامی تریدر شرکت کنید. این دوره آموزشی، مباحث را از صفر تا صد به شما آموزش خواهد داد.

  حد ضرر چقدر اهمیت دارد؟

  در این پست تصمیم دارم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنم،حد ضرر یا (stop loss) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود تعیین می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما متحمل ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (البته در بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده) یا اینکه ذهنی ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

  شروع عصر یخبندان و تباهی با رعایت نکردن حد ضرر !

  تعریف حدضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.

  همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

  موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر است. وقتی در معامله ای حد ضرر تعریف می کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

  آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!
  حد ضرر (stop loss ) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود ،در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد .

  تعیین حد ضرر از سوی معامله گران ،گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند واین دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

  حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . ذر این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از 90% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می باشد .

  وقتی از یک آماتور پرسیده میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه آن، از دست دادن کل سرمایه (کال شدن) است.

  حد ضرر در بورس و سرمایه گذاری چیست و چه کاربردی دارد؟

  

  در دنیای امروز هیچ سهامداری از بورس ضرر نمی‌کند؛ مگر خودش بخواهد! در واقع تمام سرمایه ‌گذاری ها با گذشت زمان سودآور خواهند بود، چرا که ضرر تنها زمانی محقق می‌شود که سهامداری اقدام به فروش سهام خود در وضعیت ضرر بزند و گرنه قرار گرفتن قیمت سهام در موقعیتی پایین‌تر از قیمت خرید سهامدار، به منزله ضرر نیست. در واقع فروش سهام توسط سهام داران سود و ضرر را برای سرمایه آن‌ها محقق می‌کند. در این مقاله قصد داریم به اینکه حد ضرر در سرمایه گذاری ، بورس و بازار سرمایه چیست و چه کاربردی دارد بپردازیم.

  در واقع به دنبال آن هستیم که در صورتیکه به هر دلیلی در انتخاب سهام و یا زمان خرید اشتباه کردیم، چگونه زیان خودمان را به حداقل برسانیم. چگونه حد ضرر برای معاملات خود مشخص کنیم؟ این مباحث بر اساس سال‌ها تجربه و مطالعه در بورس بدست آمده است و شامل اصول ساده‌ای است که اجرای آن‌ها می‌تواند در بلند ‌مدت تضمین سودآوری شما در بورس باشد.

  با ما همراه باشید…

  فروش سهام برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر:

  تقریباً تمام سرمایه گذاران سهام بازار سرمایه باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند؛ اما سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که زیان‌های خود را حداقل می‌کنند. موفقیت در بورس همان قدر که به انتخاب دقیق سهام برنده بستگی دارد، به محدود نمودن زیان‌ها نیز مرتبط می‌باشد. یک استراتژی معاملاتی (سرمایه گذاری) مشخص و صریح می‌تواند شما را از زیان‌های سنگین حفظ کند.

  یکی از برتری‌های معامله گران موفق نسبت به معامله گران ناموفق در نحوه برخورد آن‌ها با شرایط نامطلوب بازار است. هنگامی که قیمت برخلاف جهت پیش‌بینی ما حرکت می‌کند، اگر به موقع از بازار خارج شویم از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم.

  حد ضرر در بورس و بازار سرمایه چیست؟

  نقطه‌ای است که در صورت رسیدن قیمت سهم به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه شک و تردید و چون و چرا خارج می‌شود. گاهی ممکن است بعد از رسیدن قیمت سهم به Stop Loss و خارج شدن از معامله، بلافاصله روند قیمتی سهم تغییر کند. معامله گر آماتور از اینکه برای معامله خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می‌کند و احتمالا در آینده چنین کاری نخواهد کرد، اما معامله گر منطقی و با ‌تجربه به بررسی علت و ضعف استراتژی معاملاتی خود در تعیین نقطه ورود و خروج مناسب می‌پردازد. او سعی بر این می‌کند که به مرور خطای خود را در تعیین حد ضرر کاهش دهد. بنابراین معامله گر منطقی به مرور یک استراتژی تدوین می‌کند که در شرایط مختلف بازار سود دهی را برای خود تضمین می‌کند.

  اهمیت گذاشتن حد ضرر در معاملات:

  بازاری که شما روی آن کنترل و قدرتی ندارید، تنها ابزار زرهی شما برای زنده ماندن حد ضرر است.

  در جنگ اولین وظیفه یک سرباز زنده ماندن است؛ سرباز مرده به چه دردی می‌خورد. تریدرهای حد سود و حد ضرر استراتژی زیادی را می‌شناسم که در این بازار موفق عمل کرده‌اند، ولی کسانی را نیز سراغ دارم که از شدت ضرر حتی زندگی خانوادگی آن‌ها نیز متلاشی شده است.

  شما قصد دارید زود ثروتمند شوید ولی راه نزدیک نیست. با ضرر آشتی کنید، من بارها به خود و دیگران گفته‌ام به فرض شما ۲۰ درصد سرمایه خود را از دست داده‌اید؛ چرا قید مابقی سرمایه را نیز می‌زنید و به خیال واهی بازار برمی‌گردید و ۸۰ درصد مابقی را هم از دست می‌دهید. از این به بعد به خود قول دهید که قبل از ورود به معامله این سوال مهم را از خود بپرسید: حد ضرر من کجاست؟

  تعیین درست حد ضرر خود یک علم است که بعدها به آن اشاره خواهم کرد ولی این را کوتاه مد نظر داشته باشید که چند ریال یا چند درصد بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی حدضرر نیست و آماتورترین روش تعیین حد ضرر است.

  گسترش دادن حد ضرر:

  یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در فروش سهم ، تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت سهم به حد زیان، معامله گر اقدام به گسترش یا حذف حد زیان می‌کند و منتظر کم‌تر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. در این حالت سهم همچنان در حال کاهش است ولی معامله گر با امید دادن به خود، از فروش خودداری می‌کند. این عمل پدیده “ازدواج با سهم” نامیده می‌شود. این عمل یکی از خطرناک ترین اعمالی است که تریدر می‌تواند انجام دهد.

  چرا در معاملات حد ضرر نمی‌گذاریم؟

  یکی از مشکلات و چالش‌های هر معامله گر دست و پنجه نرم کردن با چهار سوال اصلی است:

  ۱. جهت روند به کدام سو است؟

  ۲. با چه حجمی وارد شوم؟

  ۳. حد سودم کجاست؟

  ۴. حد ضررم کجاست؟

  

  بحث بسیار مهم و ضروری در این چهار سوال بالا، مقوله حد ضرر است؛ چرا که اگر شما با حجم کمی وارد شوید باز اگر حدضرر نداشته باشید سرمایه شما در معرض نابودی است؛ در اصل شما با نگذاشتن حدضرر، این اجازه را به مارکت می‌دهید که سرمایه شما را در صورت صلاح دیدش به صفر برساند.

  شما در اصل با نگذاشتن حد ضرر دارید عملا فریاد می‌زنید که من یک تریدر ترسو هستم، من از ضرر می‌ترسم و من تحمل دیدن ضرر در حساب خود را ندارم؛ پس این قدر صبر می‌کنم تا بازار برگردد ولی زهی خیال باطل، بازار پرشتاب‌تر به حرکت خود در جهت مخالف خواسته شما پیش می‌رود، گویی انگار کسی آن سوی چارت شما نشسته و قیمت‌ها را در جهت گریه کردن شما جابه‌جا می‌کند.

  عوامل موثر در تعیین حد ضرر معاملات:

  ۱. مقدار سرمایه

  ۲. مقدار ریسک

  ۳. تاریخچه نوسانات قیمت

  ۴. دید سرمایه گذاری (کوتاه ‌مدت، میان مدت، بلند مدت)

  

  بایدها و نبایدها در تعیین حد ضرر در بازار سرمایه و بورس:

  ۱. اگر حد ضرر را در فاصله کمی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید. (سهم خیلی زود فروخته شود)

  ۲. اگر حد ضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، ممکن است باعث زیان بیشتر شما ‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته ‌شود)

  ۳. همیشه به حد ضرر تعیین شده وفادار مانده و به آن عمل کنید.

  اگر پس از عمل کردن به حدضرر و خروج از یک سهم خاص، رشد سهم شروع شد؛ نیازی نیست خودتان را سرزنش کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید.

  ۴. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت پیدا کرد، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.

  ۵. حد ضرر را در خریدهای میان مدت و بلند مدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)

  نحوه تعیین حد ضرر در بورس و بازار سرمایه:

  ۱. تعیین حد ضرر ثابت

  در روش تعیین حدضرر ثابت، معامله ‌گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حدضرر در نظر می‌گیرد و زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند.

  در این روش می‌توان حد ضرر را به دو صورت محاسبه کرد:

  بر اساس یک مقدار ثابت عددی:

  در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کند.

  به ‌‌عنوان مثال حد ضرر ۵۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۵۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.

  بر اساس یک مقدار ثابت درصدی:

  در این روش معامله ‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می ‌دهد و ‌زمانی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود.

  به عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حدضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

  ۲. تعیین حد ضرر تکنیکال

  در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه تکنیکال، برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود.

  در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.

  در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می ‌‌دهد، استفاده می ‌شود.

  ۳. تعیین حد ضرر اتوماتیک:

  در این روش همزمان با افزایش قیمت، حد ضرر ما هم با همان نسبتی که تعیین کردیم افزایش می‌یابد که این روش مزایا و معایبی هم دارد.

  از کدام روش استفاده کنیم؟

  به طور کلی می‌توان گفت که هیچ قاعده و قانون یکسان و ثابتی برای تعیین حدضرر وجود ندارد.

  تعیین حد ضرر مسئله‌ای است که کاملا به سبک سرمایه گذاری شما و میزان ریسک پذیری ‌شما بستگی دارد. تعیین حدضرر از سوی معامله گران در برخی موارد حتی از خود معاملات هم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و عدم تعیین حدضرر به معنی نداشتن برنامه و عدم ‌مدیریت سرمایه است.

  همین مسئله می‌تواند منجر به زیان‌های هنگفت و از دست رفتن سرمایه شما شود.

  زمانیکه برای معامله‌ای حد ضرر تعیین کردید و با فعال شدن آن از معامله خارج شدید، در صورتیکه قیمت سهام رو به افزایش رفت، از قرار دادن حدضرر پشیمان نشوید؛ اما اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌شود و قیمت سهام رو به افزایش می‌رود، به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی نمایید.

  نکته بسیار مهم این است که همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشیم و در صورت لزوم و در موارد خاص در آن بازبینی داشته باشیم. تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد. با استفاده از نکات کلیدی مطرح شده در این مقاله می‌توانید در تعیین حد ضرر هوشمندانه‌تر عمل کنید.

  نکاتی شگفت انگیر برای حد ضرر سهام

  

  در این مقاله قصد داریم درباره حد ضرر برای شما صحبت کنیم. حد ضرر سهام به عدد یا محدوده ای گفته می شود. که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از آن سرمایه شما وارد ضرر نشود و معامله شما بسته شود.حد ضرر می تواند در سیستم و یا نزد کارگزار شما یه ثبت برسد (البته در بازارهای مالی داخل ایران این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری فراهم نشده است) یا اینکه در ذهن خود ثبت شود. شما برای خود قراردادی تعیین کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از این مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله بیرون بیایید.

  استفاده نکردن از حد ضرر و نابود شدن سرمایه

  حدضرر یا حدزیان یکی مفاهیم کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی می باشد که هر تریدر موفقی به آن پایبند خواهد بود .همیشه پیش‌بینی‌ها نمی توانند به طور قطع درست باشند بنابراین اگر پیش بینی ما به هر علتی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شویم؟

  موارد زیادی ممکن است پیش بیاید که حد ضرر سهام ما در یک معامله فعال شود. سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم آغاز شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار نماید. این بخش که البته واقعیت هم دارد، همان قسمت گول زننده‌ای می باشد که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل شدیدی می‌کند. بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی خود حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر می باشد. وقتی برای معامله ای حد ضرر مشخص می کنید و ضرر فعال می شود هرگز از معاملات خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را نبازید. زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز نمایشی نخواهد بود.

  تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال می شود زیاد باشد باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهیم. هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنیم. عدم تعیین کردن حد سود و ضرر یعنی نداشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

  آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک خودرو با سرعتی بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشار داده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود حس می کنید و این در حالی می باشد که در تجهیزات اتومبیل شما به هیچ عنوان چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابود شدن…!

  حد ضرر در بازار ابین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمزی بسیار مطمئن را در خودرو کورسی شما خواهد داشت. با توجه به اینکه با نوسانات بسیار شدیدی که در بازار ارز دیده می شود. در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود خواهد داشت.

  تعیین حد ضرر سهام از سوی معامله گران ،معمولا حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری دارد. این دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

  حال چنانچه به مدیریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری نمایید و در کنار آن نیز از روش های معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم. مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد شد . در این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروری می باشد که عمده عامل عدم موفقیت بیش از ۹۰% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از شگردهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول می باشد که تعیین حد مناسبی از حد ضررنیز از اجزاء مهم این علوم است .

  هنگامی از یک آماتور پرسیده می شود که چرا در معامله ی خود حد ضرر استفاده نمی کنی پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت هستیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز می گردد!” آری و بعد پایان آن، از دست دادن کل سرمایه خواهد بود.

  بهترین روش‌های محاسبه کردن حد ضرر

  1. تعیین حد ضرر ثابت
  2. حد ضرر مکانیکال
  3. حدضرر تکنیکال و ترسیمی

  روش محاسبه حد ضرر

  تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص خواهد کرد.

  تعیین مقدار ثابت درصدی مثل مقدار ثابت عددی عمل خواهد کرد حد سود و حد ضرر استراتژی با این تفاوت که شخص درصد معینی را برای حد ضرر مشخص نموده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان مقدار ثابت حد ضرر نردیک شد اقدام به فروش آن سهام می نماید.

  

  ‌تغییر شکل حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر می باشد. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان خرید می زنیم، حد ضرر برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان است. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان می رسد، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می دهیم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام می گوییم.