ضریب اهرمی چیست

منظور از اهرم مالی در قراردادهای آتی زعفران چیست؟

یکی از مهمترین مزایای قرارداد آتی برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با بازار نقدی وجود اهرم مالی است.

به گزارش «کالاخبر»، معاملات قراردادهای آتی دربرگیرنده ریسک بالایی بوده و به معامله‌گران فرصت به دست آوردن سود زیادی را می‌دهد. بدین معنی که سرمایه گذار با اندکی سرمایه قادر است دارائی زیادی را تحت کنترل خود درآورده و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا وارد یک قرارداد آتی می شود.

فرض کنید ۶۰ هزار تومان پول دارید، در حال حاضر قیمت هر گرم زعفران در بازار نقدی ۶۰۰۰ تومان می‌باشد در نتیجه شما می‌توانید با پول خود ۱۰ گرم زعفران از بازار نقدی تهیه نمایید. از طرفی در حال حاضر قرارداد آتی زعفران با سررسید تیر ۹۷ با وجه تضمین اولیه آن ۶۰ هزار تومان و اندازه هر قرارداد ۱۰۰ گرم قابل معامله می‌باشد. در این صورت شما با پول خود، می‌توانید با خرید یک قرارداد آتی زعفران، ۱۰۰ گرم زعفران را تحت کنترل خود درآوردید. همچنین اگر در پایان روز معاملاتی که شما اقدام به خرید قرارداد آتی زعفران نموده‌اید، قیمت تسویه نسبت به روز قبل ۶۰ تومان افزایش یابد. با در نظر گرفتن اینکه اندازه قرارداد ۱۰۰ گرم می‌باشد، کل سود شما ۶۰۰۰ تومان خواهد بود.

توکن‌های اهرمی (ETF) چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاکچین هر روز شاهد نوآوری‌های جدیدی هستیم. یکی از این نوآوری‌ها توکن های اهرمی هستند که در واقع سازوکار بازار دوطرفه را راحت کرده‌اند. توکن های اهرمی یا توکن های ETF، توکن‌هایی هستند که قیمت‌شان در هنگام کاهش قیمت افزایش پیدا کرده و در هنگام افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند. در ادامه بیشتر درباره این نوع توکن‌ها و چگونگی خرید آن‌ها در ایران صحبت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کوین‌نیک، هر ارز دیجیتال در بازار دوطرفه دو توکن اهرمی دارد: یکی توکن رشد یا UP و دیگری توکن افت یا DOWN. به‌طور مثال توکن‌های اهرمی بیت‌کوین، توکن رشد بیت‌کوین BTCUP و توکن افت بیت‌کوین BTCDOWN هستند. سازوکار این توکن‌ها هم به این صورت است که قیمت آن‌ها با ایک اهرم یا ضریب مشخص نسبت به قیمت ارز دیجیتال مربوطه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. برای اینکه با این توکن‌ها بیشتر آشنا شد، با مثالی از توکن‌ رشد و توکن افت بیت‌کوین شروع می‌کنیم.

مثلاً وقتی توکن رشد بیت‌کوین یعنی BTCUP با اهرم ۳ را می‌خریم، هنگامی که قیمت بیت‌کوین ۱ درصد رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش این توکن نیز ۳ درصد افت می‌کند.

در طرف مقابل، توکن افت بیت‌کوین یعنی BTCDOWN را داریم که ویژه بازارهای نزولی است و قیمتش خلاف جهت حرکت قیمت بیت‌کوین است. هنگامی که توکن BTCDOWN با اهرم ۳ خریداری می‌شود، اگر قیمت بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش توکن BTCDOWN سه درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد افت می‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که درخصوص توکن افت یا DOWN، افت قیمت موجب افزایش سود شده و رشد قیمت باعث ضرر است. این قابلیت باعث می‌شود با خرید توکن افت در بازار نزولی سود کرد.

خریدوفروش توکن‌های اهرمی (ETF) برای اولین بار در ایران

بازار معاملاتی کوین‌نیک مارکت در بین پلتفرم‌های ایرانی اولین بازاری است که امکان خریدوفروش توکن های اهرمی را فراهم کرده است. تا قبل از این کاربران ایرانی برای خریدوفروش این نوع توکن‌ها باید از صرافی‌های بین‌المللی مثل بایننس استفاده می‌کردند. اما صرافی‌های بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم، به کاربران ایرانی اجازه فعالیت در پلتفرم خود را نمی‌دهند. لذا، حساب کاربران ایرانی در صورت شناسایی مسدود می‌شد و احتمال از دست رفتن سرمایه نیز بسیار بالا بود.

با اضافه شدن امکان خرید و فروش توکن‌های اهرمی به این پلتفرم، این ریسک برای کاربران ایرانی برطرف شده و خطر بلوکه شدن سرمایه آن‌ها از بین رفته است. طبعاً این حرکت موجب کاهش چشمگیر خروج ارز از کشور هم خواهد شد. در حال حاضر توکن های افت و رشد سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در کوین نیک مارکت اضافه شده است. کاربران می‌توانند به صورت تومانی و تتری این توکن‌ها را خرید و فروش کنند. بدین ترتیب، وقتی بازار ارز دیجیتال نزولی است می‌توان سود کرد.

چند نکته

اما قبل از خرید توکن‌های اهرمی چند نکته است که حتماً باید درنظر گرفته شود:

یکی از مزایای توکن های اهرمی این است که نیازی نیست تریدر نگران مدیریت ریسک و سرمایه و لیکوئید شدن حساب خود باشد. البته، باید توجه داشت که نگهداری طولانی مدت آن‌ها می‌تواند اثر فرسایشی بر اصل سرمایه داشته باشد. به طور کلی، توصیه می‌شود از این توکن‌ها در بازارهای رونددار و دارای مونتوم استفاده شود. در نتیجه، نگهداری این توکن‌ها در کوتاه مدت می‌تواند سود خوبی را نصیب خریدران کند و مناسب سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست.

بنابراین، با وجود اینکه خرید توکن‌های اهرمی ریسک بازارهای دوطرفه را نداشته و در کل ریسک کمتری دارند، عاری از خطر نبوده و باید با توجه به روند بازار خریداری شوند. همچنین، طبق معمول در خرید این توکن‌ها نیز باید مدیریت سرمایه رعایت شود.

عرضه توکن‌های اهرمی در کوین نیک مارکت

بازار ارز دیجیتال کوین‌نیک مارکت یکی از پلتفرم‌های معاملاتی ایرانی است که تاکنون ۲۴ رمزارز محبوب را ارائه کرده است. کاربران می‌توانند با سفارش‌گذاری و تعیین قیمت، رمز ارزها را با قیمت توافقی معامله کنند. این پلتفرم نیز دخالتی در تعیین قیمت‌ها نداشته و تنها وظیفه تأمین امنیت حساب کاربران و تراکنش‌ها را به عهده دارد.

کوین نیک مارکت در راستای اهداف خود و بهره‌مندی کاربران یرانی از ضریب اهرمی چیست مزایای ارزهای دیجیتال، تصمیم گرفته تا توکن های اهرمی بیتکوین، اتریوم و بایننس کوین را در پلتفرم معاملاتی خود عرضه کند. بدین ترتیب، کاربران می‌توانند نه تنها از صعود قیمت‌ها بلکه از نزول قیمت‌ها نیز سود ببرند. با استفاده از توکن های رشد UP و افت DOWN امکان سود بردن از بازارهای صعودی و نزولی وجود دارد. ضمن اینکه از یک کیف پول امن نیز برای نگهداری رمز ارزهای خود بهره‌مند خواهند شد.

کار با این پلتفرم بسیار ساده و راحت است. کافی است به بازار ارز دیجیتال کوین نیک مارکت مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را انجام داد. پس از آن می‌توان از معاملات خود لذت برد.

بازار فارکس (Forex) چیست؟

بازار رد و بدل کردن ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market می باشد. فارکس بر عکس بورس هیچ گونه بازار فیزیکی مشخصی ندارد، ولی مرکز های عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می‌باشند.

از سال ۱۹۷۱ به بعد بازار جهانی ارز به طور منسجم یافته ای شکل گرفت و با توجه به روند پیشرفت تکنولوژی رشد و توسعه آن شروع شد.

سپس دو رویداد بزرگ تاریخی رخ داد که نقش بسزایی در ایجاد و گسترش بازار فارکس داشتند؛

این دو رویداد عبارتند از:

1. استاندارد طلا
2. سیستم برتون وودز

داد ‌و ‌ستد در این بازار را اینگونه می توان معنا کرد ؛که با نرخ مشخص می توان یک ارز را به ارزی دیگر تبریک کرد.

ضریب تبادل، در یک سیستم آزاد و بر پایه میزان عرضه و تقاضا بین معامله‌ گران در کل دنیا مشخص می‌شود. نرخ مبادلات ارزی در بازار فارکس به مانند مرجعی برای اجرای معاملات بین المللی در همه زمینه‌های اقتصادی مرتبط می باشد.

فعالان اصلی بازار ارز شامل چند گروه می باشند که عبارتند از:

– موسسات مالی بزرگ

– شرکت‌های سرمایه گذاری

– سفته بازان حقیقی

چگونگی خرید و فروش سهام در بازار فارکس

تراکنش‌ها نیز مانند بازار بورس به وسیله شرکت‌های کارگزاری صورت می گیرد که از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر اتصال پیدا می کنند؛ و در این بین نقش واسطه خریدار و فروشنده را اجرا می‌کنند.

شرکت‌های کارگزاری انجام مبادلات ارزی، تحت نظر نهاد‌های نظارتی (رگولاتوری) به فعالیت می‌ پردازند.

با دلیل ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس، این سازمان‌ها با وضع قوانین و پیگیری فعالیت‌های کارگزاران، تلاش می کنند تا از بوجود آمدن مشکلات و تخلفات مختلف به وسیله آن‌ها جلوگیری نمایند.

همچنین این نهادها خود، زیر نظر دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ می باشند.

در حال حاضر سازمان‌های نظارتی بسیاری در جای جای نقاط جهان به فعالیت مشغول هستند. مهم ترین آن ها عبارتند از :

NFA (آمریکا)، FCA (انگلستان)، FINMA (سوئیس)، BaFin (آلمان)، Mifid (اتحادیه اروپا)، ASIC (استرالیا)، FMA (نیوزلند) و CySEC (قبرس) می باشند.

زمان فعالیت بازار فارکس

بازار فارکس مطابق با تقویم کاری بین المللی، از یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد.

بر طبق مرکزهای عمده مبادلات ارزی و مناطق زمانی گوناگون، در این بازار ۵ جلسه (session) معاملاتی اصلی وجود دارد که به ترتیب جلسات عبارتند از:

سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک

هر یک از این جلسات معامله به صورت متوسط ۹ ساعت زمان داشته و اصولا، بیشتر فعالیت معامله گران شرق آسیا و اورانوسیه در بازار ژاپن، اروپایی‌ها در بازارهای لندن و فرانکفورت و آمریکایی‌ها در بازار نیویورک می باشد.

شایان ذکر است که انجام معاملات در این بازار در هر ساعت از شبانه روز هیچ محدودیتی ندارد و هر شخص از هر نقطه‌ای از جهان قادر است تا در جلسه معاملاتی مورد نظر خویش، معاملاتش را انجام دهد.

تاثیر اخبار روز بر فارکس

با در نظر گرفتن ماهیت بین المللی و استراتژیک بازار فارکس، اخبار و رویدادهای مهم قدرت‌های بزرگ اقتصادی در طی روز، تاثیر مستقیم و بسزایی بر نوسانات این بازار دارند.

به همین علت در طول سال‌های اخیر سایت‌های خبری، مختص رویدادهای بازار جهانی ارز، مانند: Forex factory، Dailyfx و Investing و… بوجود آمده اند که تقویم اخبار اقتصادی موجود در آن‌ها، معامله گران را از کلیه وقایع مهم پیش روی مطلع می کنند.

در حال حاضر با در نظر گرفتن گسترش امکانات نرم افزاری و مالی پلتفرم‌های معاملاتی، کارگزاران بازار فارکس به غیر از جفت ارزها، این امکان وجود دارد که با انواع فلزات گران‌بها، نفت، کالاهای استراتژیک، سهام بورس‌های معتبر بین المللی و به تازگی ارز دیجیتال راه داد و ستد را برای مشتریان خود فراهم آورند.

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره فارکس اصفهان ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

هزینه های معاملاتی

هزینه های معاملاتی فارکس به نسبت بازارهای موازی، کمتر می باشد. بصورت کلی می توان گفت اصلی ترین هزینه شما در معاملات جفت ارزها، کارمزد اختلاف نرخ خرید و فروش یا اسپرد (Spread) می‌باشد.

همچنین، کلمه ای دیگر به نام کمیسیون (Commission) وجود دارد که بر اساس نماد، مقدار نقدینگی حساب و حجم مبادلات، مبلغ اندکی از حساب شما برداشت خواهد شد.

سوآپ (Swap) نیز به مبلغی میگویند که : در مواقعی که معامله باز بماند ، روز بعد بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز یا دارایی پایه، به حساب شما واریز یا از حسابتان کسر می شود.

در اصل هزینه های معاملاتی در بازار فارکس بین کارگزاران گوناگون، به طور کامل تفاوت دارد و این شرکت‌ها برای حفظ مشتریان بیشتر و جذب آنها ، تمهیدات تخفیفی گوناگونی در همه موارد مذکور عرضه می‌ کنند.

اکنون پلتفرم های تحلیلی و معاملاتی متفاوتی به وسیله فعالان بازار جهانی ارز مورد استفاده قرار می گیرد که معروف ترین آن ها را یک شرکت روسی به نام Meta Quotes ساخته است.

این نرم افزار با نام تجاری Meta trader در نسخه های ۴ و ۵ برای انواع سیستم عامل ها از جمله ویندوز، مک، اندروید و IOS بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. معاملات فارکس بر اساس نمادهایی به شکل جفت ارز انجام می پذیرد.

جفت ارزها را می توان به سه دسته اصلی طبقه بندی کرد که عبارتند از :

1) جفت ارزهای اصلی (Majors)

این جفت ارزها بیش از ۷۰٪ معاملات بازار مربوطه را فرا گرفته است. اکثر وقتها کم نوسان، دارای رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقد شوندگی بالا می باشند. ارزهایی که در این ردیف قرار دارند، به اقتصادهای پیشرو و قدرتمند دنیا ارتباط دارند.

۲) جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minors)

جفت ارزهایی را که فاقد دلار هستند را کراس یا فرعی می نامند. این جفت ارزها از ثبات قیمتی کمتر برخوردار بوده ولی نقد شوندگی آن ها تقریباً همانند دسته اول می باشد.

۳) جفت ارزهای ناشناس یا اگزوتیک‌ها (Exotic)

این جفت ارزهایی شامل یک ارز اصلی به علاوه ارز یکی از اقتصاد‌های نوظهور می باشند، که به آن ها اگزوتیک می گویند. این نمادها از پایین ترین میزان معاملات فارکس را برخوردار هستند. در اصل وجود کارمزدهای بسیار بالا، نوسانات قیمتی شدید و نامعقول آن‌ها باعث شده، در بین معامله گران محبوبیت خاصی نداشته باشند.

حساب تمرینی (دمو)

به علت ریسک بالای فعالیت در بازار ارز جهانی، امروزه همه کارگزاری‌ها برای معامله گرانی که جدید وارد این بازار شده اند حساب تمرینی (دمو) تشکیل ‌می‌دهند تا اینگونه اشخاص بتوانند بدون سرمایه و به صورت کاملاً واقعی بازار، داد و ستد کرده و تجربه لازم را بدست آورند.

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

هدف اصلی حساب‌های تمرینی، جلوگیری از فنا شدن سرمایه اشخاص غیر حر‌فه‌ای در این بازار می ضریب اهرمی چیست باشد. بر اساس پیشنهادات اکثر کارشناسان مالی و مربیان معامله گری، موقعی که توانستید در حساب تمرینی به سود مستمر دست پیدا کنید، اقدام به افتتاح حساب معاملاتی واقعی خود نمایید.

در حال حاضر با در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های کارگزاری تمایل زیادی برای جذب مشتریان بیشتر، با مبلغ هایی مانند ۱۰ تا ۱۰۰ دلار دارند ؛ قادر خواهند بود تا با پول واقعی در این بازار فعالیت کنند؛ ولی باید به این نکته دقت داشته باشید که داد و ستد با سرمایه نا چیز ،برای معامله گران غیر حرفه‌ای، نشانگر عدم امکان مدیریت سرمایه و پوزیشن (موقعیت معاملاتی) می باشد و امکان این را دارد که به سرعت نابود شود.

پس لازم است اشخاص قبل از وارد شدن در این کار با انواع شرکت‌های کارگزاری و تفاوت بین آنها اطلاعاتی کسب کنند تا بتوانند بهترین مورد را انتخاب نمایند.

بر این احساس کارگزاری ها طبق پیاده سازی سفارشها و مقدار اعتبارشان به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

کارگزاری ها

دسته بندی کارگزاری ها عبارتند از:

۱) بازار ساز MM (Market Maker )

این گونه شرکت‌ها به هسته مرکزی معاملات متصل نیستند و قیمت‌های خرید و فروش بر پایه حاشیه بازار و توسط خود کارگزار مشخص می‌شود. در اینگونه حساب‌ها مقدار کارمزد ثابت می باشد و طرف معامله شما، کارگزارتان می باشد، یا در اصل شما به قیمت‌های واقعی بازار دسترسی ندارید. در واقع اینگونه شرکت‌ها اعتبار کمی داشته و متأسفانه به علت تحریم‌های داخلی و خارجی، بسیاری از کارگزارانی که امروزه به مشتریان ایرانی خدمات ارائه می‌دهند، از این گروه می‌باشند.

۲) بازار اصلی NDD (No Dealing Desk )

در اینگونه حساب معاملاتی ، اشخاص به سیستم جهانی عرضه و تقاضا متصل می‌شوند که تقریبا کارمزدها ثابت نیستند.

همچنین اینگونه حساب‌ها خود به دو گروه STP و ECN طبقه بندی می‌شوند.

۳) پردازش مستقیم سفارشات STP (Straight Through Processing ):

اینگونه حسابها به صورتی است که سفارشات خرید و فروش مشتریان، عینا مطابق با جزئیات ثبت می شود و بدون وقفه به سیستم مرکزی ارسال و بر پایه قیمت‌های بازار جهانی اجرا می‌شود.

۴) پردازش مستقیم بهینه سفارشات ECN (Electronic Communications Network ):

کارگزار همه پیشنهادهای معاملاتی را مطابق با روند STP دریافت می کند؛ ولی فرق کار در این است که مناسب ترین قیمت اعمال سفارش را بر پایه تقاضای موجود در بازار، به مشتری پیشنهاد ضریب اهرمی چیست می‌ شود. در این صورت کارمزد ثابت نمی باشد و شخص به عمق معاملات بازار جهانی دسترسی پیدا خواهد کرد.

اصولا معتبرترین شرکت‌های کارگزاری که تحت نظر بهترین و بزرگترین نهادهای نظارتی تایید می‌شوند، در این گروه قرار می گیرند.باعث تآسف است که اکثر آن‌ها، به مردم کشورهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، خدمات مالی ارائه نمی‌کنند.

پلتفرم‌های معاملاتی فارکس، شبیه به بازار سهام در قسمت ثبت سفارشات قادر به تعیین نوع سفارشها می‌باشند؛ که بر دو نوع: الف )قیمت لحظه‌ای بازار ( Market Execution ) و ب) دستورات شرطی ( Pending Orders ) می باشد.

با توجه به سفارشات قیمت لحظه‌ای بازار ( ME )، بر اساس قیمت جاری در موقع کلیک کردن بر روی دکمه خرید یا فروش، معامله انجام می‌شود.

دستورات شرطی ( PO )

دستورات شرطی خود نیز به ۴ دسته طبقه بندی می شوند که عبارتند از:

۱) توقف خرید ( Buy stop )

هماهنگی سفارش خرید بالاتر از قیمت لحظه‌ای بازار.

۲) توقف فروش ( Sell stop )

هماهنگی سفارش فروش پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار.

۳) محدودیت ورود به موقعیت خرید ( Buy limit )

هماهنگی سفارش خرید پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار.

۴) محدودیت ورود به موقعیت فروش ( Sell limit )

هماهنگی سفارش فروش بالاتر از قیمت لحظه‌ای بازار.

اینگونه سفارشها در سطح های قیمتی مشخص شده به وسیله معامله گران فعال می‌شوند.همچنین لازم است قبل از تایید نهایی حجم معامله مشخص گردد ؛ ولی مقدار حد سود و حد ضرر را در وقت مورد نظر می‌توان وارد نمود و نیز لازم است قبل از وارد شدن در معامله، تاریخ انقضای سفارشات شرطی مشخص شده باشد.

داد و ستد در بازار فارکس دو سویه می باشد. بدین معنی که به غیر از خرید، قادر خواهند بود تا معاملات فروش را هم به سر انجام برسانند. در حقیقت زمانی که منتظر کاهش قیمت ها هستید، باید از این فرصت نیز استفاده کنید.

در زمان مناسب فروش بر طبق موجودی حساب و با توجه به حجم معامله و ضریب اهرمی، اقدام به استقراض برای فروش نمایید و اگر چنانچه بعد از ورود به معامله قیمت ها کاهش پیدا کرد، شما می توانید با سود از معامله خارج شوید؛ ولی چنانچه بازار روند صعودی داشته باشد، به ضرر فروشنده می شود و در نتیجه در نقطه توقف زیان از قبل مشخص شده یا بصورت Margin Call (بستن خودکار معاملات توسط کارگزار به دلیل اتمام موجودی حساب)، معامله بسته خواهد شد.

مشخص کردن حجم معاملات در فارکس

مطابق با آخرین آمار حجم مبادلات در این بازار،هر روزه بیشتر از ۵ تریلیون دلار می باشد که از این بابت بزرگ‌ترین بازار مالی جهان به حساب می آید. در بازار ارز مشخص کردن حجم معاملات بر پایه واحدی به نام لات ( Lot ) می باشد.

مدلهای متفاوتی از این واحد حجمی وجود دارد که هر یک از آن‌ها شامل مقادیر گوناگونی از ارز پایه می‌شوند که عبارتند از :

– هر لات استاندارد ( Standard Lot ) برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه

– هر مینی لات ( Mini Lot ) برابر ۱۰,۰۰۰ واحد

– هر میکرو لات ( Micro Lot ) برابر ۱,۰۰۰ واحد

– هر نانو لات ( Nano Lot ) برابر ۱۰۰ واحد می‌باشد.

شما عزیزان می توانید با کلیک کردن بر روی این لینک به راحتی در دوره فارکس اصفهان ثبت نام کنید و یا حتی ضریب اهرمی چیست اگر ثبت نام آنلاین برایتان دشوار است، با شماره گیری 03131318381 به راحتی با کارشناسان ما صحبت کرده و در این دوره ثبت نام خود را قطعی کنید.

بازار فارکس چیست ؛ با مزایا و معایب فارکس آشنا شوید

بازار فارکس چیست ؛ با مزایا و معایب فارکس آشنا شوید : بازار ارز از زمان های بسیار قدیم وجود داشته است ، اما به روشی که اکنون شناخته شده نبود، اما با گذشت زمان مراحل زیادی را طی کرده است تا به تصویری که در حال حاضر ارز در آن معامله می شود ، برسد. در طی این مقاله با مراحل ظهور و توسعه بازار ارز آشنا خواهیم شد.

استاندارد طلا در سال 1876 تا 1933:

سکه ها از زمان تبدیل شدن به قطعات فلزی طلا ، نقره یا مس تبدیل به سکه های کاغذی شدند که مقدار مشخصی از فلز را بیان می کنند به طوری که واحد پول برابر با مقدار معینی از طلا باشد و این سیستم به عنوان استاندارد طلا شناخته می شد.

در آغاز افراد می توانستند ارز کاغذی را در هر زمان که می خواستند با طلا مبادله کنند ، تا اینکه بانک های مرکزی امکان تبدیل پول به طلا را قبل از جنگ جهانی اول لغو کردند و با عدم توانایی انتقال ، دیگر نیازی به یک پوشش نقدی طلایی برای همه ارزهای کاغذی نیاز نبود. پس بانک ها توانستن پول بی پشتوانه چاپ کنند که منجر به تورم بزرگ و افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. کشورهایی که در دام تورم افتاده بودند مقادیر زیادی طلا را برای متعادل کردن عرضه پول با معادل آن وارد کردند ، اما جنگ جهانی درگرفت که راه های تجارت بین کشورها را متوقف کرد و بدین ترتیب عملیات واردات طلا متوقف شد و اقتصاد جهانی بین دو جنگ جهانی رو به وخامت نهاد و کشورهای جهان به دنبال یک راه حل می گشتند.

توافق نامه برتون وودز 1944 تا 1970

در سال 1944 پس از انحطاط اقتصادی ناشی از دو جنگ جهانی ، کنفرانسی در “برتون وودز” در ایالت “نیوهمپشایر” در ایالات متحده آمریکا برگزار شد با هدف پایان دادن به وخیم شدن وضعیت جهانی اقتصاد ، و از آنجا که ایالات متحده آمریكا كمترین تأثیر را از جنگ جهانی داشت و حدود 8000 تن طلا موجودی داشت، توافق شد که دلار بعنوان ارز ذخیره در بانک های مرکزی قرار گیرد و هر 35 دلار معادل یک انس طلا باشد.

سقوط توافق نامه برتون وودز و شناور کردن نرخ ارز در سال 1971

در سال 1970 ، ایالات متحده بخاطر تامین هزینه های جنگ ویتنام دچار مشکلات اقتصادی شدند و در سال 1971 ، رئیس جمهور تازه انتخاب شده “ریچارد نیکسون” مانع تبدیل دلار به طلا شد و ثابت کردن نرخ ارز را لغو کرد. همه کشورهای بزرگ از نظر اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفتند ، و جستجوی یک سیستم جایگزین که بتواند ثبات اقتصادی را به جهان بازگرداند آغاز شد.

سرانجام ارزها به کالاهایی برای خرید و فروش تبدیل شدند و تجارت مستقلی مبنی بر سود حاصل از خرید و فروش ارز در نتیجه تغییر قیمت آنها صورت ضریب اهرمی چیست گرفت و در اینجا بازار فارکس ظاهر شد و شرکت های سرمایه گذاری که در آن تجارت می کنند به منظور سودآوری فعالیت خودشان را شروع کردند.

ظهور یورو ، واحد پول اتحادیه اروپا:

این ایده در سال 1990 با توافق نامه ای به کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر انتقال سرمایه بین خود آغاز شد و پس از توافق بین کشورهای عضو یک نام واحد پول رایج که یورو است انتخاب شد. در 1 ژانویه 2002 میلادی ، یورو پول رسمی دوازده کشور اروپایی شد که توافق کردند ارزهای قبلی خود را جایگزین کنند، این کشورها اتریش ، بلژیک ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، لوکزامبورگ ، هلند ، پرتغال و اسپانیا بودند و تا سال 2014 کشورهای جدیدی مانند اسلوونی ، مالت ، قبرس ، استونی ، لتونی ، اسلواکی و لیتوانی به آن اضافه شدند و یورو به پول رسمی نوزده کشور اروپایی تبدیل شد. و اکنون پس از دلار آمریکا دومین ارز معامله شده در بازار ارز است.

یورو بالاترین ارزش خود را در برابر دلار آمریکا را در ژوئیه 2008 به دست آورد و یک یورو برابر با 1.6 دلار آمریکا شد و کمترین ارزش آن در اکتبر 2000 برابر با 0.8230 دلار بود.

مزایا و معایب تجارت در بازار ارز:

بازار ارز یا فارکس به عنوان یک بازار مالی دارای ماهیت خاصی است که توسط ویژگی ها و مزایایی که در سفر توسعه خود به دست آورد تحمیل می شود و بر مکانیسم تجارت در آن و حتی در نحوه مدیریت خطرات تأثیرگذار است.

مهمترین ویژگی های بازار ارز:

نقدینگی زیاد و حجم بالای تجارت فارکس:

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، فارکس بزرگترین و نقد ترین بازار مالی در جهان است و حجم معاملات در روز به 6.6 تریلیون در روز رسیده است.

اجرای بی درنگ دستورات معاملاتی:

اجرای معاملات ارزی شما بلافاصله در Forex انجام می شود ، یعنی بدون تأخیر برای سفارشات خرید و فروش به دلیل در دسترس بودن مقدار زیادی پیشنهاد و درخواست از همه قیمت ها ، برخلاف سایر بازارهای مالی کم نقدینگی که نوعی تاخیر در آنها رخ می دهد.

عدم دستکاری قیمت:

با متوسط ​​حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون دلار (6600 میلیارد دلار)، دستکاری قیمت های بازار توسط معامله گران در بازار فارکس غیرممکن است ، زیرا این نیاز به نقدینگی زیادی دارد.

چه کسی در بازار ارز تجارت می کند؟

مهم ترین معامله گران بازار ارز فارکس بانکهای سرمایه گذاری و تجاری در جهان هستند که مبادلات ارزی را بین آنها در بازار موسوم به “بین بانکی” انجام می شود. این بانکهای سرمایه گذاری بیش از 2000 بانک در سراسر جهان هستند که می توان به دویچه آلمان – جی پی مورگان – سیتی بانک – رویال بانک و… اشاره کرد.

بعد از آن شرکت های سرمایه گذاری هستند که بیشتر به دنبال کسب سود و گرفتن نوسان قیمتی هستند، و در اخر معامله گران خرده فروش مثل من و شما هستیم که در این بازار حضور داریم.

بازار فارکس چیست و چه زمان هایی می توانیم معامله کنیم؟

بر خلاف بورس اوراق بهادار چیزی به عنوان جلسه معاملات در فارکس وجود ندارد، در بازار فارکس ، یک معامله گر می تواند معاملات فارکس خود را در طول روز انجام دهد ، بدون اینکه نیازی به اختصاص دادن زمان خاص برای آن باشد ، و بازار فارکس فقط در آخر هفته های شنبه و یکشنبه تعطیل است.

این امر در نتیجه عملیات تجاری پی در پی در بازار فارکس در طی بازارهای مالی و مراکز مختلف در سراسر جهان اتفاق می افتد. به ترتیب نیوزیلند – استرالیا – توکیو سپس هنگ کنگ و سنگاپور و پس از چند ساعت جلسه در اروپا و به طور خاص از لندن بزرگترین مراکز مالی در اروپا شروع می شود و سرانجام در ایالات متحده آمریکا از نیویورک ، جایی که روز در آن پایان می یابد و یک روز جدید دوباره در نیوزیلند آغاز می شود.

معاملات فارکس به صورت غیرمتمرکز انجام می شود:

بازار فارکس مرز جغرافیایی ندارد و تجارت در آن محدود به مکان خاصی نیست ، زیرا این بازار از طریق شبکه های ارتباطی الکترونیکی با سیستم OTC فعالیت می کند ، اجازه دسترسی به بازار ، نمایش قیمت ها و تجارت در آن از هرجای دیگر با استفاده از یک سیستم عامل مانند متاتریدر قابل انجام است.

بازار فارکس چیست

در مقایسه با بازاری مانند بازار سهام ، متوجه می شویم که صدها یا شاید هزاران سهم شرکت در بورس اوراق بهادار وجود دارد که پیگیری ، تجزیه و تحلیل و انتخاب بهترین فرصت ها برای سرمایه گذاری یا تجارت در آنها دشوار است. اما در بازار ارز تعداد محدودی جفت ارزی داریم که می توان روی آنها تمرکز کرد.

بازار فارکس چیست

در بازار ارز امکان خرید در جهت صعودی با خرید در جهت نزولی وجود دارد و این فرصت را برای معامله گر فراهم می کند تا برعکس بازار سهام که فقط باید خریدار باشید بتوانید از پایین آمدن جفت ارز هم سود کسب کنید.

استفاده از ضریب اهرمی:

در بازار فارکس از 25 تا 1000 برابر سرمایه شما را وام می دهند. تا بتوانید با سرمایه های کم معاملات بزرگ تری را انجام دهید. اما باید در نظر داشت که استفاده از اهرم در معاملات فارکس یک شمشیر دو لبه است ، زیرا همانطور که سود حاصل از معاملات را به حداکثر می رساند ، ضررها را نیز بزرگتر می کند ، بنابراین معامله گر باید هنگام معامله در بازار ارز مراقب باشد و با بحث مدیریت سرمایه آشنا باشد.

بازار فارکس چیست ؛ معایب

نوسانات شدید قیمتی:

اغلب نرخ ارز به دلیل حساسیت نسبت به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی در معرض نوسانات شدید عرضه و تقاضا است که منجر به حرکاتی می شود که نسبتاً خشن و غیرقابل پیش بینی تلقی می شوند و این امر می تواند برای کسانی که علاقه ای به مدیریت سرمایه ندارند ضرر داشته باشد. این عیب ممکن است با پیگیری اخبار اقتصادی و تحلیل ها ، دانستن همه تأثیرات اقتصادی و سیاسی در بازار ارز و تلاش برای بهره مندی هرچه بیشتر از آنها یا حداقل پرهیز از معاملات در زمان های اعلام خبر کاهش یابد.

ریسک بالا:

تجارت فارکس با استفاده از اهرم خطرات زیادی را به همراه دارد زیرا اهرم یک شمشیر دو لبه است ، بنابراین تا آنجا که می تواند برای به حداکثر رساندن سود حاصل از فارکس استفاده شود.

ضعف نظارتی:

همانطور که اشاره کردیم ، بازار ارز یا فارکس یک بازار فرابورس است ، به این معنی که به عنوان بازار خارج از بورس نامیده می شود، لازم است مراقب باشید و با دقت کارگزاران را انتخاب کنید تا از کلاهبرداری جلوگیری کنید و هر گونه مشکل از طرف کارگزار ممکن است باعث آسیب به معامله گران شود. ارگان ها نظارتی کمیته ها و سازمان های دولتی مستقلی هستند که از طرف دولت تفویض شده اند و هدف آنها نظارت ، تنظیم و پیگیری کار در بازارهای مالی و کنترل شرکت های کارگزاری و ارائه دهندگان خدمات مالی مختلف با هدف محافظت از سرمایه گذاران در برابر هرگونه دستکاری است.

مهمترین و قویترین نهادهای نظارتی در جهان کدامند؟

• NFA و CFTC ایالات متحده
• FCA انگلستان
• استرالیا ASIC
• کانادا IIROC
• هنگ کنگ SFC

آیا بانک های مرکزی در بازار ارز تجارت می کنند؟

بله ، بانک های مرکزی در رده بازرگانان بازار ارز قرار دارند ، اما نه برای اهداف سفته بازی ، زیرا آنها ارزهای خود را از بازار فارکس خریداری می کنند تا ارز را به دولت خود ارائه دهند.

چگونه می توانم کارگزاری مناسب را برای تجارت در بازار فارکس انتخاب کنم؟

لازم است شرکت دارای مجوز یا تحت نظارت قابل توجه انتخاب شود تا اطمینان حاصل شود که شرکت اقدام به کلاهبرداری یا اقدام به ضرر منافع مشتریان خود نمی کند.

نسبت مالکانه

نسبت مالکانه عبارت است از حاصل تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها.
این نسبت نشان میدهد که بطور کلی چه مقدار از داراییها به صاحبان سهام تعلق دارد.

نسبت مالکانه که نسبت حقوق صاحبان سرمایه به جمع دارایی نیز نامیده می­شود قدرت مالی واحد تجاری را از نظر طلبکاران ( به خصوص بستانکاران و اعتباردهندگان بلند مدت) مشخص می­کند و هرچقدر بالاتر باشد بیان­ گر آن است که واحد تجاری از استحکام بیشتری برخوردار است. حاصل جمع نسبت مالکانه و نسبت بدهی همواره برابر با یک است یعنی اگر نسبت مالکانه 70 درست باشد می­توان نتیجه گرفت که نسبت بدهی 30 درصد است.

نسبت مالکانه از جمله نسبت های اهرمی می باشد .

هر چه نسبت مالکانه شرکت بیشتر باشد، میتوان نتیجه گرفت شرکت به تعهدات خود پایبندتر است.

از سوی دیگر بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده این است که شرکت از اهرم مالی استفاده چندانی نمی‌کند.

نسبت مالکانه پایین می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شرکت بخش عمده‌ای از سرمایه خود را از محل اعتبارات تأمین کرده و این امر سبب ایجاد ریسک مالی برای آن شده است.